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天沃科技2019年半年度董事会经营评述添加时间:2019-10-23

  报告期内,公司按照打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商;军民融合锻造国防科工建设重要力量战略部署,在控股股东上海电气601727)的大力支持下,坚持内生与外延并重的发展方针,创新发展理念,抢抓机遇,提高公司经营管理水平,加大市场开拓力度和研发投入,进一步提高产品品质,深化组织、业务和产品结构调整,进一步加强集团协同发展,积极完善法人治理,持续推进公司的规范运作,公司业务进入良性循环发展轨道。

  报告期内,公司实现营业收入390,874.49万元,比上年同期下降1.78%;实现净利润11,210.20万元,比上年同期下降29.65%;实现归属于上市公司股东的净利润6,822.96万元。

  (1)能源工程服务板块。报告期内,公司子公司中机电力充分发挥工程勘察、设计与市场拓展的能力优势,适应政策和市场变化,推进风电、光热项目为代表的新能源工程建设业务和输配电工程业务。公司项目开发能力进一步增强,特别是新能源发电项目开发获取优势更加显著,订单进一步增加。同时,公司抓住市场机遇,在新能源市场进一步取得市场优势,不断拓展电力工程开发能力。电力工程、新能源与清洁能源总包业务作为公司主要的业务收入来源,发挥着日益重要的作用。

  (2)高端装备制造板块。报告期内,随着炼化、化工、煤化工等行业市场有所回暖,公司以张化机为代表的装备业务公司订单充足,产能饱满,经营状况显著改善。在现有产品业务基础上,对新开发的长线产品进行优化改进,新开发的海水淡化、锻焊容器等部分新产品已形成订单,加快研发海水淡化系统、光热发电配套设备、核电产品等领域高端装备,张化机已经成为公司装备板块发展的核心平台。此外,江南锻造在服务化工装备行业的同时,以风电、传动装置、纺织机械用轴类锻件为突破点开发新市场,取得了较好成绩。

  (3)军民融合板块。报告期内,红旗船厂与装备制造基地相关资源进一步融合,在军民融合推进国防科工建设的大背景下,业务进展状况良好。报告期内,红旗船厂以高度的质量意识,做好已有军工订单的生产制造任务,抓住舟桥整改提升工程契机,进一步挖掘舟桥市场取得成效,提升了红旗舟桥品牌影响力。瞄准省内周边民品市场新动向,在民船市场的影响力进一步扩大,在钢结构业务上实现重大进展,成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。

  报告期内,公司品牌纳入上海电气品牌管理,张化机和中机电力执行双品牌管理,助推电力工程、新能源及装备制造的市场影响力。

  报告期内,根据规范管理需要,不断充实和完善管理制度,共完成包括三重一大、全面预算管理制度、全面风险管理办法、投资管理制度等11项重要公司制度的修编工作。

  报告期公司全面梳理了企业内控制度,加强公司内控体系建设,开展单项财务风险管理,强化内部审计系统建设,为公司经营管理目标的实现保驾护航。

  公司坚持严格客户筛选、内部管控,科学选择客户,建立完整客户档案,根据不同客户信用度,采取不同营销策略,加强不良回款的源头控制,开展应收账款风险评估和分级管理,健全应收账款清欠责任体系和考核体系,强化回款风险的内部控制;适时召开回款催收清欠会议,统筹布置催收清欠工作,协调资源,指导策略,提高清欠工作水平,努力遏制因内外因素导致的订单不能按时回款的情形,对于已发生回款迟滞的情况,公司积极采用诉讼仲裁、保全等措施保障按时回款。

  3、积极与控股股东上海电气开展业务对接,协同发展效应进一步显现上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,在成为公司新的控股股东后,在法律许可和保证上市公

  司业务、资产、人员等独立的基础上,为天沃科技在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供强大的支持,公司资本实力、品牌号召力、资源调配能力获得大幅提升。上海电气旗下拥有电站、输配电、重工等多个产业集团,重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的联动发展。天沃科技在能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力强劲,天沃科技子公司中机电力、张化机分别与上海电气下属电站服务公司、电站燃机事业部、辅机厂、风电集团、环保集团、核电公司、输配电集团等产业集团开展多项业务合作交流,力求通过整合各方优势资源,实现合作共赢。双方在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性,将给天沃科技在转型升级及可持续发展带来强有力的支撑,进一步提升公司的综合实力和盈利水平。依托上海电气资信,公司在银行授信、贷款方面取得了较大优势,大幅降低了公司财务成本和融资难度,为公司拓展市场业务空间、保障业务高速成长提供了坚实的基础。

  (1)创新新能源EPC商业模式通过梳理和完善新能源商业模式,完善流程管控,提高项目组织管理水平,确保新能源项目的盈利能力。在新的商业模式下,中机电力克服了新能源行业当前处于调整期的不利局面,目前在手可操作风电EPC资源丰沛,新能源板块继续保持良好的发展势头。

  (2)紧盯火电市场不放松,加强开拓燃机市场火电行业原缓建、停建项目审批有所松动,公司抓住这一有利时机积极开拓火电市场及燃机市场,在模式创新的推动下,火电项目签约率有所提升,毛利率有较大提高。

  (3)积极开拓增量配电业务随着增量配电业务的不断开放的市场环境,未来3-5年该建设领域存在较大的投资机会,公司上下群策群力,发挥自身优势,积极拓展配电业务,力争取得较大突破。

  (4)加快装备制造产品结构转型、进军高附加值制造领域报告期,张化机加快产品结构转型力度,加大PTA等特材产品制造,提高换热器产品制造比例,加大锻焊式压力容器的研发力度,进军高附加值制造领域。

  (5)拓展企业资质,加大研发,增强市场竞争力2019年4月,中机电力取得住建部颁发电力工程施工总承包壹级资质。至此,中机电力成为一家国内为数不多的拥有一揽子资质的电力工程公司,即:工程咨询甲级、勘察甲级、电力行业甲级、电力工程施工总承包壹级,这为公司向客户提供系统化一站式EPC工程总包服务奠定了资质基础。企业资质的拓展,不仅提高了企业的行业地位和知名度,更为重要的是,随着国家对EPC总承包准入门槛的提高,今后同时拥有设计及施工总承包双资质将更有竞争力。

  公司坚持创新驱动发展战略。今年4月,公司控股子公司中机电力通过浦东新区企业研发机构认定,报告期已完成55件专利的申报工作。张化机继续全面推进高新技术企业的申报工作。

  报告期内,公司持续推进非公开发行股票项目的建设,募集的资金继续用于甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著。玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包,项目建设正在积极推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施,将有助于公司在光热发电领域抢占先机,拓展公司新能源,特别是光热电站EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位,对实现公司的战略目标具有重要意义。

  为了进一步增强核心竞争力,提升公司对关键光热发电技术的掌控能力,公司积极筹划收购江苏鑫晨的股权(包括并不限于控股),整合相关资产,对相关资产或玉门鑫能引进战略投资者,增强其资本实力,并整合光热发电技术与资产,推进公司光热发电业务做大做强,在条件具备和政策允许并满足监管规则的情况下,通过多种渠道或方式谋求资产证券化,不排除争取其在科创板等资本市场上市,以推进公司光热发电业务的发展,实现本公司股东利益最大化。目前收购与资源整合工作正在协商推进中。

  为落实公司发展战略,推动氢能源业务的发展,天沃科技于2019年6月13日与关联方中国能源的控股子公司中能源工程集团氢能科技有限公司签署了《投资意向协议》,天沃科技或天沃科技指定的其他主体有意对中氢科技进行参股投资。二、公司面临的风险和应对措施

  公司主要从事的能源工程总包、高端装备制造业务和军工海工业务,主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,与下游客户固定资产投资密切相关,若国际国内宏观经济出现低迷或不确定性增强,工业领域固定资产投资规模收缩,则可能会导致公司订单不足,营业收入减少,经营业绩下降。

  公司将积极研判宏观经营环境的变化,加强业务经营风险预警能力,提前筹划有效措施积极应对市场变化,从挑战中寻求机遇,力争保持核心业务的稳定。同时,通过拓展业务布局、创新经营模式、优化盈利结构来平衡收益波动的风险。

  公司从事的能源工程总包和高端装备制造主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,部分项目、工程投资规模较大,审批环节较多,与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于新能源、火力发电、石油化工、煤化工等产业政策发生较大不利变化,则可能会影响公司订单获取和执行,进而影响公司业绩。

  公司将积极研究相关行业政策变化趋势,采取积极应对措施,降低政策风险所带来的负面影响。

  公司所开展的太阳能光热发电属于新能源新兴领域,国内产业化建设刚刚启动,建成投入使用并能长期稳定运行的案例较少,技术成熟度还需要实践和时间的检验。在技术应用、产业政策、建设施工周期等方面如果发生变化,将影响项目建设进度、项目效益。

  公司将及时跟进募集资金项目建设计划,持续关注募投相关相关的技术应用、产业政策、建设施工周期以及市场环境变化和公司经营发展情况,降低其不确定性带来的风险。

  报告期内,公司各板块业务发展良好,募投项目建设正常推进,如果由于内部管理不畅,协同效应未能很好发挥,或者管控措施不利,可能导致市场开发、生产和投资计划无法完成,则可能导致公司业绩不能实现预期目标。

  公司将预判市场情况,抓住机遇、创造条件保障各业务板块的健康发展,同时公司将加强内部管理,发挥各板块的协同效应,保障公司业绩提升。

  公司从事的高端装备制造、能源工程总包,产品复杂精密,工程协调、集成要求高,业务周期较长,客户对产品、项目质量均有较高要求。若公司在产品制造、项目实施过程中出现质量问题,则可能增加成本、导致索赔、诉讼、仲裁等,影响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。

  公司高度重视安全生产,严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程,建立健全安全生产标准化体系,强化现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全检查和隐患整改,坚持技术创新,采用和引进先进工艺技术和生产设备,确保安全措施的落实,不断提升公司本质安全水平。

  随着公司经营范围的持续扩大,公司需要进一步加强内部管理,增强经营团队能力、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算,切实提升基础管理水平。若公司不能有效优化内部管理,则可能导致公司成本、费用增加等问题,存在影响公司经营业绩的风险。

  公司将根据发展需求,全方面加强内部管理,增强经营团队能力,逐步建立起与当前发展相适应的规章制度、业务流程,推行全面预算,保证公司整体运营健康、安全。

  公司合并中机电力之后,海外工程项目较多,且分布在不同国家。若国际经济贸易形势发生变化、相关国家政治局势、经济政策、利率、外汇政策以及项目业主投资计划发生重大不利变化等,则可能对相关项目实施造成重大不利影响,进而影响公司经营业绩。

  公司将积极响应一带一路建设以及国际产能和装备制造合作等国家战略,密切关注和研究海外市场政治局势、经济政策、利率、外汇政策的发展动态,并对业务展开充分调查,深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场,创新海外市场营销机制,努力降低海外市场风险对公司经营成果的影响。

  公司主营业务生产建设周期较长,且众多合同采用分期付款方式结算。在合同执行过程中可能出现市场政策变化、材料价格波动、客户日常经营中发生重大变故等不确定状况,导致工期延期、交期延误、付款迟延等情况,虽然公司将采用更为严格的客户筛选、内部管控、诉讼仲裁、保全等措施来降低公司风险,但仍然存在影响公司经营业绩的可能性。

  公司将坚持严格的客户筛选、内部管控,科学选择客户,建立完整客户档案,根据不同客户信用度,采取不同营销策略,加强不良回款的源头控制,开展应收账款风险评估和分级管理,健全应收账款清欠责任体系和考核体系,强化回款风险的内部控制;适时召开回款催收清欠会议,统筹布置催收清欠工作,协调资源,指导策略,提高清欠工作水平,努力遏制因内外因素导致的订单不能按时回款的情形,对于已发生回款迟滞的情况,公司积极采用诉讼仲裁、保全等措施保障按时回款。三、核心竞争力分析

  报告期内,公司立足于能源工程总承包、高端装备制造等主营业务,围绕所在行业的特点,不断加强经营管理,持续推进资源整合,有效延伸产业链至光热发电、石油炼化等领域,公司盈利模式日趋多元化,市场敏锐性不断增强,及时根据市场形势调整业务重点,技术研发力量不断强化,客户资源不断拓展,在技术、市场等方面逐步奠定自身的优势,行业竞争力日益显现,可持续发展能力不断增强,核心竞争力不断提升。

  公司与多地本土业务团队联合开发了很多新能源项目,培育了多个区域项目开发团队,依托公司丰富的项目执行经验、全面的技术能力支撑及植根当地的项目开发团队,获取优质新能源项目的能力得到了极大提升,将公司竞争邻域从项目端前移至资源端,市场竞争力优势明显。

  公司与能源工程服务领域相关方建立了长期战略合作关系,采取联合开发项目模式拓展市场,拥有大量的成功案例。

  公司深耕能源工程服务领域多年,拥有各类型电力项目总承包业绩,能源工程总承包经验丰富,具有优异的项目执行能力。

  在退坡机制、平价上网等行业监管政策下,公司从优势地区的资源端提前布局项目,该类项目不依赖政策补贴、现金流风险低、间接成本下降,良好的规模效应有利于提升公司市场价值。

  公司控股子公司中机电力具有电力行业甲级设计资质和电力工程施工总承包一级资质,公司的控股公司华信诚具有新能源专项设计资质。行业核心资质彰显公司在电力工程总包领域的强大综合实力和行业领先地位,是公司一流清洁能源综合服务商的重要标志。特别是报告期内获得的电力工程施工总承包一级资质,对公司核心业务战略布局具有里程碑意义,有助于公司进一步拓展电力工程施工总承包和项目管理业务的市场份额,提升了公司的品牌价值,提高了公司的盈利能力及综合竞争力,对公司未来发展将产生积极的影响。

  在国家持续推动绿色发展的背景下,公司积极推进光热发电业务,为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力。公司子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司正在积极开展甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目,该光热发电项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势明显,高温熔盐地面聚热确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应;项目装备的二维高聚光比定日镜极大降低了制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计有效降低了工程及土建费用。光热发电能够实现全天候发电,不但可以作为电力系统主力机组承担基本负荷,还可以作为电力系统的调峰机组承担高峰负荷,有效保障电网安全、稳定运行。项目由子公司玉门鑫能负责建设运营,由子公司中机电力总承包,项目建设处于正常推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流,通过实施本项目,公司增强了光热发电技术的集成与开发能力,将有助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。

  3、装备制造实力雄厚,产品线余年的经营,公司全资子公司张化机积累了丰富的经验和优良的行业口碑,在装备制造领域具有全产业链的拓展能力。公司全资子公司张化机是国内从事高端装备制造的重要企业,张化机品牌在国内具有较高的市场知名度,拥有特种设备设计和制造许可证、封头制造单位甲级认证、民用核安全设备制造许可证等重要专业证书,依托设备精良、交通便利的临江基地,形成独特优势。张化机凭借专业的设计能力,形成具有自主知识产权的核心定制产品能力及成套设备集成服务能力,推动企业产品线向更宽广的领域发展。近十年来,公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目,为诸多煤化工项目提供了核心装备,公司设计制造的多项产品具备国际领先水平。目前,其已成为煤化工行业核心设备的主要供应商。

  上海电气于2018年12月成为公司的控股股东,上海电气的实际控制人上海市国有资产监督管理委员会成为天沃科技的实际控制人,标志着公司进入新的发展阶段。

  上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,全面支持天沃科技发展。在资金支持方面,由于行业的特点,天沃科技现有业务对资金需求较大。为进一步推动天沃科技做强做优,截至2019年6月30日,上海电气为公司提供了20亿元的借款、55.8亿元授信担保额度支持,有利于天沃科技实现降低资金成本与加快市场开拓的目标。在品牌与市场方面,上海电气品牌价值提升公司的市场信誉和竞争力;在产业协同方面,上海电气与公司在电力工程、装备制造有较大的协同空间,公司的风电EPC业务能够同上海电气的风机业务实现有效协同,公司高端装备制造能力将为上海电气提供更多的业务选择。